男孩杰西是一个被母亲抛弃的流浪儿
孤僻的他街头巷尾做着偷鸡摸狗的事情
这天他意外闯进一个房间进行涂鸦
却发现玻璃后面有个庞然大物
那竟然是一只虎鲸 还没来得及等他细细观看
他就被警察带走了
警探大黑告诉杰西是自己帮他说服警察
如果现在他不去收养家庭还是要当个混混小子
那么他就会被送到少管所
杰西也没有办法所以只好被迫和大黑去了收养家庭
养父养母对杰西很是热情
但是他却是一脸冷淡
只自顾自地吹口琴怀念妈妈
第二天杰西要去水上表演馆去处理自己留下的涂鸦
在那里杰西又遇见当晚的鲸鱼
他看着这条灵活的鲸鱼很是好奇
于是就放下手上的工作来到了外场
他趴在水池边上等着鲸鱼出现
突然它猛地一跃而起吓坏了杰西
从饲养员那里杰西知道鲸鱼叫威利
它是一头脾气暴躁的鲸鱼所以最好离它远一点
但是杰西对这头鲸鱼很是痴迷
就算是冒着被咬的风险也要接近他
杰西看着威利在水池里游来游去
觉得它十分神奇又可爱
他已经喜欢上了这头鲸鱼
杰西清理涂鸦累了就拿出口琴吹了起来
没想到威利听到音乐居然兴奋了
它还对杰西做出了反应
这让他很是高兴于是拿着口琴跑了出去
在外面杰西继续吹口琴
威利就在水里快乐地游来游去
最后还用鱼尾拍起巨大的水花溅了女饲养员雷一身水
……
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