影片讲述的是一个胖妹因为想追求爱情而进行了全身整容的有趣故事。女主角汉娜又胖又丑，不管干什么都不被人待见，但是她却拥有非常甜美的嗓音，为此她只能做一些看不见脸的工作，例如情感电话，在深夜慰藉那些寂寞伤心的人。而这个只是她的副业而已，她的正职是一名歌手替身。她的嗓音甜美，唱歌又极具天赋，因此成为了当红歌星雅美的专业替身。但是雅美并不喜欢汉娜，因为她看出来，汉娜喜欢制作人老韩。而老韩也对汉娜很好，这让雅美有些嫉妒。而老韩对汉娜很好，是因为他知道雅美不能缺少汉娜。本来以为他对自己有些不同的汉娜，无意中听见了他的话，非常伤心，回到家就准备自杀。胶布都贴好了，煤气也打开了，但是一通电话让她改变了主意。原来她有个客户是整容医生，经常半夜打电话给她寻求情感慰藉，汉娜全部都录了下来。她用录音带威胁加恳求医生替自己做手术，把自己变漂亮。医生只能替汉娜动了手术，抽脂加整容，还有自我锻炼，足足一年才完全恢复。汉娜变成了一个大美女，而且整容非常成功，完全看不出痕迹。汉娜开心的不行，她跑到街上买了漂亮的衣服，觉得整个世界都美好了。大家终于不再对她露出嫌弃的目光，而是都对她非常友好。从小敏处汉娜得知老韩还在为雅美找替身，汉娜换了一个名字去应聘了，她唱歌依然非常好听，成功的打动了众人。而老韩做了一个大胆的决定，他并不想让汉娜当雅美的替身，而是决定将汉娜包装后当做新人推出去。为了告别过去，汉娜将自己过去的照片全部都烧掉了，也不敢去医院看爸爸。本来一切都隐瞒的很好，却在某天和雅美的谈话中露馅了，雅美猜到了她可能就是汉娜……
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